Tras presenciar un asesinato en un bar, los miembros de una banda de música punk son encerrados en una habitación del local por los autores del homicidio: una pandilla aterradora de neonazis que reivindican la supremacía blanca. Su líder es el dueño del bar (Patrick Stewart), un tipo que no quiere dejar testigos de lo sucedido.

Nueva York, 1968. Frank Lucas es el taciturno chófer de un importante mafioso negro de Harlem. Cuando su jefe muere inesperadamente, Frank aprovecha la oportunidad para construir su propio imperio. Gracias a su talento, se convierte no sólo en el principal narcotraficante de la ciudad, inundando las calles con productos de mejor calidad y precio, sino también en un hombre público muy respetado. Richie Roberts, un policía incorruptible marginado por su honradez que conoce bien las calles, se da cuenta de que una persona ajena a los clanes trepa por la escalera del poder. Tanto Roberts como Lucas comparten un estricto código ético que les aparta de los demás y los convierte en dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley. Cuando se encuentren, el enfrentamiento entre ellos será inevitable

Inez, sin remordimientos y con espíritu libre, secuestra a su hijo de seis años, Terry, del sistema de cuidado temporal. Manteniendo su secreto y su unión, madre e hijo se embarcan en la búsqueda de recuperar su sentido de hogar, identidad y estabilidad, en una ciudad de Nueva York que está cambiando rápidamente.

Despojado de su derecho de nacimiento, Arthur aparece por el camino difícil en los callejones de la ciudad. Pero una vez que saca la espada de la piedra, se ve obligado a reconocer su verdadero legado, le guste o no.